Die Erhebung und Bewertung von Risiken ist unerlässlich für jeden Makler. 

Die elektronischen Manuals zeichnen sich vor allem durch ihre praktikable Kompaktheit aus. So hat Gerhard Veits eine Vorlage geschaffen, die Hilfe zur Erkennung von versicherbaren Risiken in übersichtlicher Form bietet und gleichzeitig Raum für interne Vermerke zur Erarbeitung von Deckungskonzepten vorsieht.

 Die Formularsammlung wurde in die Bereiche Einzelkunde, Partner bzw. Familie gegliedert, so dass kein unnötiges Papier produziert werden muss. Ebenso wurden innerhalb dieser Bereiche auch Einzelrisikoerhebungen geschaffen, wenn der Maklerkunde etwa nur Interesse an einer einzigen Versicherungssparte hat Jeder Makler hat seinen eigenen Stil und eigene Prioritäten! Auch darauf wurde bei der Erarbeitung der neuen Version Rücksicht genommen. Der Formularsatz beinhaltet ausschließlich Word-Dokumente, die beliebig geändert oder ergänzt werden können.